匈牙利MBH银行国际债券发行获超额认购 需求达计划四倍

匈牙利MBH银行（MBH Bank）完成了其国际债券计划今年的首次交易，投资者认购需求远超计划规模。

该银行表示，投资者对MBH银行债券的总需求达到21.6亿欧元，而银行最终接受了5亿欧元面值的发行。此次发行获得了超过四倍的超额认购。

此次交易中，投资者认购的绝大部分来自国际投资者，小部分来自国内机构投资者。这批符合最低要求自有资金和合格负债（MREL）标准的债券期限为5年，可在4年后赎回，结算日为2026年2月2日。

通过本次发行，MBH银行在过去3年中，通过其国际中期票据（EMTN）计划发行的MREL合格债券总额已接近20亿欧元，这在国内发行商中属于突出规模。MBH投资银行（MBH Befektetési Bank）作为牵头经办人完成了此次交易，该机构在过去几年已支持了超过60次成功发行。

MBH银行首席执行官Barna Zsolt评论称，基于国际投资者的兴趣、信任以及迄今为止的成功交易，未来甚至可能将国际股票市场交易作为现实目标。

该银行在回应Portfolio的询问时透露，此次发行确定的、直至赎回日的发行收益率为4.798%。

若将这一收益率与匈牙利政府两周前发行的规模六倍于此（30亿欧元）的欧元债券收益率进行比较——7年期收益率为4.25%，12年期为4.875%——可以说投资者采用了乐观的、对银行有利的定价。据此，投资者对MBH的定价反映出其风险状况与匈牙利政府的风险状况几乎没有差异。