AI竞赛引发供应链转移 三星与SK海力士调整产能或致智能手机与电脑价格上涨

首尔/硅谷——全球DRAM（动态随机存取存储器）市场三分之二的份额由两家韩国公司掌控，它们同时也是苹果（Apple）等科技巨头的主要供应商。这两家公司近日发布声明，预警消费电子行业将面临严重的利润率压缩和供应链中断。

SK海力士（SK Hynix）负责DRAM营销的高管Park Dzsun Dok表示：“个人电脑和移动设备客户正越来越难以获得内存芯片，因为与服务器相关的产品需求旺盛且供应有限，这直接和间接地冲击着他们。”

为人工智能（AI）基础设施建设的竞争，正促使芯片制造商将产能转向服务于AI服务器的高带宽内存（HBM）。这一转变挤压了传统DRAM芯片的供应。自2017年产能过剩危机以来，制造商在扩产方面一直保持谨慎。三星（Samsung）已表示，其扩产计划在2026年和2027年仍将受限。

持续的短缺和价格上涨已促使部分客户调整策略：减少订单，或在价格敏感型产品中转向规格较低的芯片。

市场研究机构IDC和Counterpoint的数据显示，尽管此前预期增长，但今年全球智能手机销量预计将至少下降2%。IDC估计，在去年增长8.1%之后，个人电脑市场到2026年可能至少收缩4.9%。

全球第二大智能手机制造商三星自身也感受到了影响。其移动业务部门第四季度利润下降了10%。该公司一位高管预计今年将“充满挑战”，并指出由于内存芯片价格上涨，今年全球智能手机出货量可能停滞甚至下降。

三星在第四季度将服务器客户置于优先地位，并继续提高AI相关产品的比例，这可能进一步限制传统内存芯片的生产。此举旨在缩小与SK海力士在利润丰厚的AI内存细分市场的差距。

作为英伟达（Nvidia）主要供应商之一的SK海力士，去年以61%的市场份额主导了HBM市场，而三星和美光（Micron）的份额分别为19%和20%。这家韩国公司于周四宣布，计划在下一代HBM4芯片上继续保持其“压倒性”的市场领先地位。