匈牙利政府债务管理中心（ÁKK）以非公开方式增发12亿美元美元债券

匈牙利政府债务管理中心（Államadósság Kezelő Központ, ÁKK）近期以非公开方式增发了价值12亿美元的美元计价债券。

据Bloomberg报道，此次增发的是2035年9月到期的10年期美元债券。交易完成后，该债券的未偿市场存量将增至22亿美元。

ÁKK对此交易未作官方通报，背景可能涉及特定的美国法规。根据规定，发行方在完成财务结算前的一段时间内（通常为数日）不得正式公告发行事宜。因此，官方声明或将在未来几天内发布。

此类非公开发行的核心在于，允许原始交易的买家增持其头寸，ÁKK以非公开方式向其提供债券。

该2035年到期的美元债券原始票面利率为6%，此次增发很可能是在低于此水平的收益率下进行的。

根据ÁKK于去年12月公布的2026年融资计划，预计将进行总额约25410亿福林（约合65亿欧元）的外币发行，其中可能包括20亿欧元的欧盟共同SAFE贷款。匈牙利已于今年1月向市场发行了30亿欧元债券，这意味着融资计划中仍有空间容纳此次交易。然而，若按计划执行，从目前到今年年底，预计最多仅会进行总额不超过5亿欧元的小额外币销售。